Odoo pour les cabinets d'expertise comptable
Une seule plateforme pour vos clients, vos dossiers, vos missions et votre facturation.
Les cabinets d'expertise comptable, fiduciaires et conseillers fiscaux belges gèrent simultanément des échéances critiques, une volumétrie documentaire importante et des exigences réglementaires élevées.
Avec Odoo, unifiez la gestion de votre cabinet : du premier contact prospect à l'encaissement des honoraires, en passant par le suivi des lettres de mission, des feuilles de temps et la rentabilité analytique de chaque dossier. CS ODOO vous guide dans la digitalisation sur mesure de votre pratique professionnelle.
Gestion globale du cabinet
Dossiers clients, prestations, encodage des heures et conformité Peppol.
Les 6 applications clés d'Odoo pour votre fiduciaire
Une suite modulaire sans double encodage, pensée pour accélérer chaque étape du cycle de vie de vos dossiers comptables et fiscaux.
Odoo CRM
Centralisez les nouveaux prospects, organisez le pipeline commercial des mandats potentiels, planifiez les rendez-vous initiaux et suivez les relances en toute simplicité.
Odoo Projet
Structurez vos dossiers clients en tâches et sous-tâches : déclarations TVA, clôtures bilantaires, situations intermédiaires, assemblées générales et missions de conseil.
Feuilles de temps
Encodez en quelques clics les heures prestées par dossier, collaborateur et mission. Mesurez l'écart entre le temps budgété dans la lettre de mission et le temps réel.
Odoo Comptabilité
Gérez les factures d'honoraires, les rapprochements bancaires CODA, les flux Peppol, la comptabilité générale et analytique avec des tableaux de bord financiers clairs.
Odoo Documents
Centralisez les pièces comptables, statuts, extraits, déclarations fiscales et documents contractuels avec un classement automatique et des droits d'accès granulaires.
Odoo Signature
Faites valider et signer vos lettres de mission, mandats et avenants contractuels en ligne avec suivi en temps réel de l'état des signatures et archivage automatique.
1. CRM & acquisition de clients
Ne laissez aucun prospect sans suivi. Odoo CRM centralise l'ensemble de vos demandes entrantes (recommandations, formulaires web, téléphone), structure votre pipeline par étapes et assure un calendrier clair pour vos rendez-vous et vos relances commerciales.
2. Devis et lettres de mission personnalisées
Créez en quelques instants des propositions détaillées adaptées aux besoins de l'entreprise : tenue complète, assistance fiscale, clôture annuelle ou conseil de gestion.
- Définition précise des prestations : périmètre des obligations comptables et fiscales.
- Conditions d'honoraires claires : forfaits mensuels, régie horaire, indexations et prestations hors forfait.
- Validation en ligne sécurisée : signature électronique directement intégrée pour enclencher la mission.
3. Gestion des dossiers clients
Offrez à vos gestionnaires de dossiers une vue limpide sur chaque mission comptable, fiscale et juridique. Découpez chaque mandat en tâches, sous-tâches, assignez les collaborateurs responsables et contrôlez les échéances périodiques en temps réel.
4. Automatisation des tâches et des activités
Dès qu'une lettre de mission est validée, Odoo peut automatiquement déclencher la création du projet client avec son plan d'actions selon la configuration choisie :
Génération depuis les prestations vendues
Création automatique de l'arborescence des tâches associées au dossier (TVA trimestrielle, IPP, ISOC, BNB).
Rappels et activités récurrentes
Notifications de suivi programmées pour la collecte des pièces manquantes et le respect des calendriers légaux.
*Ces automatisations dépendent du paramétrage personnalisé de vos règles de gestion et de vos modèles de services.
Feuilles de temps et valorisation de vos honoraires
Fini les heures oubliées ou sous-estimées : capturez la réalité du travail accompli et facturez selon vos engagements contractuels.
5. Feuilles de temps par dossier et collaborateur
Encodage rapide des heures par dossier client, par collaborateur (comptable junior, senior, expert-comptable associé) et par type de prestation.
- Comparaison continue des temps prévus vs temps réellement prestés
- Identification des dossiers en surconsommation d'heures
- Distinguer facilement heures forfaitaires et prestations complémentaires
6. Facturation souple des honoraires
Adaptez le rythme de facturation aux habitudes de votre cabinet et aux accords conclus dans la lettre de mission :
- Abonnements & forfaits mensuels : facturation récurrente automatisée
- Facturation au temps passé (régie) : valorisation au taux horaire convenu
- Facturation par mission ponctuelle : constitutions, audits, plans financiers
- Acomptes & prestations complémentaires : suivi rigoureux des paiements
7. Comptabilité du cabinet
Gérez les opérations financières de votre cabinet avec une efficacité éprouvée :
- Rapprochements bancaires : synchronisation bancaire et traitement des fichiers CODA
- Suivi des factures & rappels : gestion des échéances et relances d'impayés
- Rapports financiers : bilans, comptes de résultat et synthèses périodiques
- Automatisations comptables : reconnaissance et lettrage selon paramètres validés
8. Facturation électronique Peppol
Préparez votre fiduciaire et vos clients à la généralisation de la facturation électronique structurée en Belgique :
- Réseau Peppol intégré : émission et réception des factures électroniques B2B au format UBL XML
- Traçabilité & validation : statut de transmission et horodatage certifié
- Paramétrage pointu : configuration de votre point d'accès selon les obligations légales applicables
*L'envoi et la réception Peppol s'effectuent selon les paramètres techniques configurés et les obligations réglementaires applicables à votre structure.
9. Gestion documentaire centralisée
Regroupez toutes les pièces justificatives, bilans, déclarations fiscales, statuts et contrats au sein d'un espace sécurisé. Grâce à Odoo Documents, chaque collaborateur accède immédiatement aux pièces nécessaires avec un cloisonnement strict des droits d'accès.
10. Signature électronique (Odoo Signature)
Faites signer vos lettres de mission, mandats bancaires, procurations fiscales et procès-verbaux d'assemblée générale à distance, sans impression ni délai postal.
Parcours fluide : envoi automatique de l'invitation de signature par email avec alertes de suivi.
Conformité contractuelle : documents archivés et rattachés directement au dossier client dans Odoo, selon le niveau de signature requis.
Collaboration client et rentabilité analytique
Développez une relation moderne avec vos clients tout en gardant une visibilité chirurgicale sur les marges de votre cabinet.
11. Portail et collaboration client
Mettez à disposition de vos clients un espace sécurisé pour fluidifier les interactions au quotidien selon les applications configurées :
- • Dépôt et consultation des pièces comptables et justificatifs
- • Accès aux factures d'honoraires et historique des paiements
- • Suivi de l'avancement des démarches et demandes d'informations
- • Échanges tracés sans dispersion dans les boîtes emails
12. Rentabilité des missions
Grâce au croisement automatique entre feuilles de temps et comptabilité analytique, analysez la performance réelle de vos dossiers :
- • Coût horaire réel par collaborateur et par échelon professionnel
- • Marge brute et nette dégagée par dossier, par associé et par mission
- • Identification rapide des forfaits sous-évalués nécessitant réévaluation
- • Données objectives pour négocier les renouvellements de mandats
Pourquoi choisir CS ODOO ?
Nous accompagnons les cabinets comptables et fiduciaires belges dans la digitalisation complète de leurs processus de gestion et l'adoption sereine des applications Odoo.
Audit & Diagnostic
Analyse de vos processus actuels, de vos flux de travail fiduciaires et définition d'une feuille de route réaliste.
Intégration Odoo
Déploiement harmonieux de la suite Odoo adaptée au rythme de travail et aux exigences de votre équipe.
Paramétrage sur mesure
Configuration fine des modèles de lettres de mission, des jalons de dossiers, des alertes et des tableaux de bord.
Migration de données
Reprise sécurisée de vos fichiers clients, historiques de dossiers, coordonnées et catalogues de prestations.
Formation des équipes
Sessions pratiques pour vos gestionnaires de dossiers, associés et assistants pour garantir une prise en main rapide.
Support & assistance
Assistance continue et conseils d'évolution au fur et à mesure du développement de votre cabinet en Belgique.
Simplifiez la gestion de votre cabinet comptable avec Odoo
Prêt à optimiser l'organisation de vos missions, vos temps passés et la rentabilité de votre fiduciaire ? Contactez nos experts certifiés pour une démonstration personnalisée de la solution Odoo.